Tres meses después de el final de "El Astronauta Imposible", Delaware esta a la caza de Amy, Rory y River Song. Los tres están cubiertos por extrañas marcas. Amy y Rory son capturados por Delaware y al parecer matados por él. River Song, después de haber sido acorralado por él y sus hombres del FBI, salta desde el piso 50 de un rascacielos.El Doctor entre tanto ha sido atrapado por el Gobierno de los EE.UU. desde hace algún tiempo, lo suficiente como para crecerle la barba. Delaware y sus hombres construyen una prisión a su alrededor hecha de un material especial, impenetrable. Una vez que la sala está completa, Delaware arrastra las bolsas que contienen a Amy y Rory en la habitación con él y el Doctor y cierra la puerta.Delaware, revela que él sigue siendo fiel a el Doctor, y el Doctor utiliza la TARDIS (que era invisible en ese momento) para escapar de la celda y reunirse con sus compañeros. Mientras tanto, tratan de recopilar información sobre el misterioso The Silence, con el Doctor señalando que, debido a su dominio sobre la Tierra, la raza humana esta "dirigiendo una revolución" en lugar de luchar contra una invasión.El Doctor se ve obligado a manipular el Apolo 11 , y se detuvo brevemente sólo para ser liberado por el presidente Nixon. A raíz de esto, sus compañeros siguen el último rastro de la niña en el traje espacial en un hogar de niños en Nueva York. Debido a la capacidad de The Silence para borrar los recuerdos, se basan en marcar sus cuerpos y grabaciones de audio en los microchips que el Doctor implanta en sus médulas óseas. El hogar para niños contiene un "nido" de The Silence, y a la niña en el traje espacial que le pide ayuda a Amy. Amy, después de encontrar a la niña, ve una fotografía de sí misma con un bebé en la habitación de la niña, preguntandose si ella es la madre del niño. En este punto, The Silence la transportan a una máquina del tiempo que es idéntica a la observada en el episodio The Lodger ( El Inquilino ).El Doctor, River, Rory y Delaware encuentran el microchip de Amy con el registro de audio dejado atrás, en el proceso, Delaware dispara un The Silence, que es transportado a la prisión para cambiarlo con el Doctor. Con las gradaciones secretas de ayuda de Amy , Rory al escucharlas se vuelve dudoso sobre si Amy está secretamente enamorada de el Doctor. Mientras tanto, el herido The Silence revela que The Silence ha tenido poder sobre los seres humanos por la sugerencia post-hipnótica desde la Edad de Piedra, en el proceso diciendo que "Usted debe disparar a todos los que tiene a la vista."El Doctor rastrea la pista de el chip de comunicación de Amy, la ubicación es la máquina del tiempo-como la "The Lodger", justo a tiempo para evitar que The Silence dejara a Amy inconsciente. El Doctor revela su plan principal, para transmitir el vídeo del herido The Silence diciendo las palabras "Usted debe disparar a todos los que tiene a la vista" en lugar del alunizaje del Apolo 11, haciendo mil millones de espectadores ataquen a los The Silence y luego se olviden al instante de que les han causado la muerte.
Despúes de todo esto el Doctor lleva a River a la prisión del siglo 51 donde estaba encerrada, River se despidió de él dándole un beso.Amy revela a Rory que ella pensaba que estaba embarazada, el Doctor le examina y descubre que está embarazada y no simultáneamente.Al final del episodio, la niña que estaba dentro del traje espacial se ve en un callejón de Nueva York y anuncia a un vagabundo que se está muriendo, pero demuestra la capacidad de regenerarse como un Señor del Tiempo, en este caso sería una Señora del Tiempo ( Time Lady ).
